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　　亞洲地區機器人產業產業發展中上游產業發展現況分析

　　國際性金屬加工網

　　先進制造 ◇ 系列技術講座

　　1月11日13:30-17:00 2023 Ansys我國機器人金融行業典型研討會

　　依照所服務項目金融行業的不同，機器人可分為工業機器人、服務項目機器人以及特殊機器人等，我們主要討論工業機器人。現階段，我省工業機器人金融行業的現況是，機器人采用表面積遠高于亞洲地區平均值，更是高于南韓、南韓等發展中國家;從消費市場競爭格局來看，內資國際性品牌占有著絕對的優勢。

但是，隨著我省制造業勞動力制造成本急速上升，技術要求急速提高，以及機器人制造成本的急速下降，我國工業機器人消費市場未來產業發展前景廣闊。依照國際性機器人聯盟的統計數據，2014年亞洲地區新加裝工業機器人將達至16.67萬部，當中我省的工業機器人年裝機量將超過南韓，達至3.2萬部，約占當今世界總量的20%。

　　制造成本受制于出口核心理念零部件

　　從亞洲地區角度來看，現階段西歐和南韓是工業機器人主要供應商，ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA四家占有著工業機器人主要的消費市場份額，英國則在軍用、醫療和美容美發等服務項目機器人產業產業發展中占有優勢地位。而在我國，工業機器人產業產業發展化才剛剛起步。迫于國外民營企業的三壘手優勢，我省機器人民營企業走的是傳統的模仿跟蹤產業發展路線，依靠競爭優勢參與競爭，賺取清貧的利潤率。

但是，這一商業模式正面臨制造制造成本居高不下的挑戰。這是因為，現階段包括減速機、控制器、電機繼電器在內的關鍵性零部件的核心理念技術，主要掌握在ABB、KUKA等幾家國際性巨擘手中，升級換代機器人的零部件基本依賴出口，機器人整機的制造成本很難拉高。

　　由于制造成本較之國際性巨擘高，而性能比較差，升級換代機器人的客戶接受程度并不高，因此，現階段內資國際性品牌在我省機器人消費市場中占絕對優勢地位。統計統計數據顯示，2012年升級換代國際性品牌機器人銷售量僅1112臺，而獨資及合資國際性品牌銷售量高達25790臺，消費市場占有率分別為4%和96%。當中，ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA四大工業機器人巨擘2012年機器人銷售量為14470臺，占53.8%的比例。

內資國際性品牌占有優勢地位，使升級換代機器人民營企業產業發展處于一敗涂地的地位。2013年，KUKA、ABB等內資民營企業突然掀起價格戰，將出口至我國的機器人價格調低了20%-30%。這場降價風波打了升級換代機器人民營企業一個措手不及，讓原本利潤率就清貧的金融行業雪上加霜。

　　值得注意的是，亞洲地區一些具有一定體量實力的制造民營企業，比如臺積電、比亞迪(002594，股吧)等民營企業都另行研發和制造機器人，也給升級換代機器人民營企業帶來壓力。但是，我省未來機器人消費市場產業發展的潛力巨大。我省是制造業大國，但是大而不強。和南韓、南韓、瑞典等發展中國家較之，我省制造巴韋縣采用機器人的表面積很低，與亞洲地區平均值較之差距也不小。

　　統計數據顯示，全當今世界工業機器人采用表面積最高的國家南韓，每1萬名工人中擁有機器人數量為347臺;第二是南韓，為339臺;瑞典第三，251臺;而我國只有21臺，還不到亞洲地區平均值55臺的一半。

依照國際性機器人聯盟的研究統計數據，2014年全球新加裝的工業機器人將達至16.67萬部，當中我省的工業機器人年裝機量將達至3.2萬部，超過南韓成為當今世界第一。到2020年，要建立完善的智能制造武器裝備產業產業發展體系，產業產業發展銷售收入超過3萬億元，實現武器裝備的智能化時制造過程的自動化。隨著相關投資與補貼的逐步落實，將帶動工業機器人產業產業發展快速產業發展。

　　此外，上海、江蘇、浙江、廣東、重慶等地都將機器人產業產業發展作為重點產業發展對象。以上海為例，2013年4月上海機器人產業產業發展園落地，方案實現機器人為主的智能武器裝備制造產業產業發展鏈集群。該園區到2017年要引進亞洲地區外機器人制造相關民營企業機構600家，方案招商引資額度達至200億元，力爭成為我國智能武器裝備制造業的示范基地。

從產業產業發展鏈的角度看，機器人本體(單元)是機器人產業產業發展產業發展的基礎，而下游模塊化則是機器人商業化、大體量普及的關鍵性。本體產品由于技術技術壁壘較高，有一定壟斷性，成本控制潛能比較強，織田較高。而模塊化的技術壁壘相對較高，與上下游成本控制潛能較弱，織田水平不高，但其消費市場體量要遠遠大于本體消費市場。

　　在工業機器人產業產業發展化的過程中，當今世界形成了三種不同的產業發展商業模式，即南韓商業模式、西歐商業模式和英國商業模式。

　　南韓商業模式是機器人制造廠Andelle開發新型機器人和批量制造優質產品為主要目標，并由其弟公司或社會上的工程建設公司制造各金融行業所須要的機器人機械設備控制系統，并順利完成PR320工程建設。

西歐商業模式是機器人的制造和用戶所須要的控制系統設計制造，全部由機器人制造廠商自己順利完成。英國商業模式則是采購與機械設備設計相結合。

　　英國亞洲地區基本上不制造普通的工業機器人，民營企業須要時機器人通常由工程建設公司出口，再另行設計、制造配套的外圍設備，順利完成PR320工程建設。

　　現階段我國工業機器人產業產業發展化的商業模式與英國接近，即本身制造的機器人較少，眾多民營企業集中于機器人模塊化這一塊。這是由于工業機器人關鍵性零部件的核心理念技術主要掌握在ABB、KUKA等幾家國際性巨擘手中、機器人本體制造制造成本過高所致。

但是，模塊化想做大體量并不容易。首先，模塊化民營企業的工作商業模式是非標準化的。從銷售人員拿訂單到項目工程建設師依照訂單要求進行方案設計，再到加裝調試人員到客戶現場進行加裝調試，最后交給客戶采用，不同金融行業的項目都會有其特殊性，很難完全復制。如果專注于某個領域，可以獲得較高的金融行業技術壁壘，然而，這個技術壁壘也使模塊化民營企業很難跨金融行業去擴張，因此其體量也很難上去。

　　另外，模塊化民營企業常常會面臨墊資的壓力。模塊化民營企業付款一般采用“3331”的方式，即圖紙通過審核后拿到30%，發貨后拿到30%，加裝調試完畢后拿到30%，最后10%為質保金。按照這種付款方式，模塊化民營企業通常須要墊資，如果幾個項目一起做，或者單個項目金額很大，模塊化民營企業也常常面臨資金壓力，從而限制其體量的擴張。

從下游應用類型來看，機器人一般可分為焊接機器人、搬運/上下料機器人、噴涂機器人等。現階段亞洲地區采用最多的是焊接機器人，銷售量由2005年的1287臺增至2011年的11212臺，復合增長率達43.4%，這表明亞洲地區焊接工藝對自動化或智能化武器裝備需求很旺盛。

　　從產品應用領域來看，工業機器人主要應用在汽車工業、電子制造、化學及塑料橡膠、工業機械以及金屬制品等領域。汽車工業是亞洲地區工業機器人最大的應用消費市場。統計統計數據顯示，2011年我國亞洲地區工業機器人銷售量為1.5萬部/套，當中50%是應用在汽車領域。

　　機器人產業產業發展鏈中游公司情況

　　隨著我省機器人產業產業發展的迅速產業發展，相關機器人公司也備受關注。現階段涉足機器人本體制造的上市公司包括新松機器人、新時達、軟控股份、亞威股份、巨輪股份等，非上市公司則主要有廣州數控、安徽埃夫特等。

●作為現階段受資本消費市場追捧的機器人概念龍頭股為新松機器人。該公司實際控制人為我國科學院沈陽自動化研究所，擁有國家機器人重點實驗室，而且公司主要高管都是搞自動控制技術出身，技術實力比較強。

　　●主營電梯控制控制系統的新時達，最近也成為熱門機器人公司。早在2013年9月17日公司發布公告稱，擬以超募資金5000萬元設立機器人業務子公司。2014年1月28日，公司又公告以6億元收購深圳眾為興100%的股份。眾為興的主營產品為運動控制控制系統，擁有運動控制相關的自主知識產權的核心理念技術，而工業機器人正是運動控制技術的一個重要應用領域。公告發布后，新時達股價連拉7個漲停，截至2月20日其股價已較發行股份購買資產停牌前翻倍。

●亞威股份主要涉足焊接機器人、搬運機器人。2013年11月13日亞威股份公告與瑞典徠斯公司簽署協議，擬以1250萬歐元購買徠斯公司部分機器人技術，與徠斯公司成立合資公司制造機器人本機和進行控制系統自動化集成。徠斯公司是一家集機器人技術與控制系統自動化集成于一體的跨國公司，經過多年控制系統解決方案的設計和實踐，在主要的自動化應用領域，徠斯公司能夠為客戶規劃并實施全套自動化控制系統方案。

　　●在非上市公司方面，則主要有廣州數控、安徽埃夫特、南京埃斯頓等。廣州數控設備為亞洲地區技術領先的專業機械設備機床數控控制系統供應商。公司自主研制的RB系列工業機器人承載了公司數控控制系統產品的高品質和高技術，可廣泛應用于搬運、弧焊、涂膠、切割、噴漆、科研及教學、機床加工上下料等領域，以及汽車、摩托車、家電、煙草、工程建設機械、物流等金融行業。

●安徽埃夫特智能武器裝備專門從事工業機器人、大型物流儲運設備及非標制造設備設計和制造。埃夫特機器人在奇瑞汽車等民營企業歷經5年的苛刻考驗和充分驗證之后，被廣泛推廣到汽車及零部件金融行業、家電金融行業等金融行業。

　　●南京埃斯頓現階段工業機器人已有7種型號在銷售、3種型號在研發，當中伺服驅動、高性能控制器、核心理念算法、減速機、集成應用軟件等核心理念技術、部件均自主研發制造，公司產品已應用在焊接、折彎、機床上下料、鍛壓、噴涂、碼垛、打磨、沖壓等領域。

　　現階段涉足下游集成應用領域的上市公司包括新松機器人、博實股份、天奇股份等;非上市公司則主要有廣州數控、南京埃斯頓等。

●新松機器人為亞洲地區最大的模塊化商，主要從事工業機器人及自動化機械設備武器裝備控制系統的研發、制造。公司于2014年2月20日公告稱，將和海信電器共同成立合作團隊，重點在自動化工廠規劃、自動倉儲物流、機器人自動化應用等方向;此次與海信電器的合作可以說是公司全面進入家電金融行業的開端，有助于推動公司控制系統解決方案在家電金融行業的大批量應用。

●博實股份近年來一直在深耕產品織田率在40%以上的石化、化工領域，拓展產品的應用范圍與消費市場，比如煤化工。此外，該公司還向經濟型搬運機器人擴展。2013年3月，公司與大股東哈工大聯合開展方案課題“經濟型搬運機器人開發及產業產業發展應用化研究”項目，目的是依照石化、化工、食品、飲料、飼料、冶金等金融行業搬運機器人的實際需求，實現經濟型物流搬運機器人的關鍵性部件的升級換代化和模塊化設計制造。在二級消費市場上，博實股份的股價也隨著機器人板塊火熱而躥升，自2013年11月8日最低19.79元開始新一輪的啟動，于2014年2月19日創下34.60元的新高，漲幅達74.84%。

　　●天奇股份主要為體量化制造的汽車、家電等金融行業提供自動化輸送及倉儲控制系統，其自動輸送控制系統設備消費市場份額全國領先。另外，公司還進軍工業智能化領域，制造智能化煤炭武器裝備，并通過對無錫天安智聯科技公司進行增資，有意在智能車載、智能交通等領域展開戰略合作。

●非上市公司方面，主要有廣州數控和南京埃斯頓等。現階段，南京埃斯頓自動化公司已形成包括金屬成型機床數控控制系統、金屬成型機床電液繼電器、交流繼電器和工業機器人等四大類產品。除在數控金屬成型機床金融行業擁有較大消費市場份額外，還廣泛用于各種智能專用武器裝備制造金融行業，如紡織機械、包裝機械、印刷機械和電子機械等。

　　( 文章來源：互聯網 )

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